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基金三季度业绩出炉平安基金旗下过半数主动权益产品收益超30%

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2019-10-22 16:37:23

第三季度的业绩结束后,许多组织发布了最新的2019年业绩清单。自2019年以来,国内经济处于新旧动能的过渡阶段。a股市场波动。前三个季度主要主流指数的表现也有所不同。上证指数、深交所指数、沪深300、中小板指数和创业板指数分别上涨16.49%、30.48%、26.70%、27.53%和30.15%。在此期间,平安基金抓住了动荡市场中与消费升级和产业升级趋势相关的机遇,其许多活跃的股票基金盈利超过50%,大大超过基准。通过积极抓住债券市场的机遇,债券基金在过去两年中排名第23/104。近5年排名19/73;此外,在科技赋权的帮助下,平安基金的深圳300强指数基金(Shenzhen 300 Enhanced Index Fund)在同类产品超额回报(追踪同一指数)中排名第一。(来源:海通证券,截至2019年9月30日)

活跃股票基金一半以上的收入超过30%

积极的股票基金投资管理能力往往是市场评价公共基金公司业绩的重要标准之一。海通证券数据显示,前三个季度,许多平安基金的活跃股票基金收入超过50%,半数以上的活跃股票基金年回报率超过30%。进一步验证了他们积极的股权管理能力。

据海通证券统计,截至2019年第三季度末,平安优势产业、平安娱乐、平安战略先锋、平安智慧中国、平安转型创新回报率分别为54.84%、52.43%、52.24%、42.32%和40.02%,远远超过同行业平均水平,分别位居前3%、4%、3%、11%和13%

根据平安优势产业基金经理黄伟的说法,寻找优势轨迹和挖掘某些高增长企业是他投资的“长期成功秘诀”。今年上半年,4只主要股票上涨了60%以上。该基金的半年度报告显示,该基金的配置是基于自下而上的单只股票选择,侧重于公司业绩的确定性和估值的匹配程度。基金抓住了今年生物医药、计算机、农林牧渔和大型消费行业的上升机遇,准确把握了行业的涨跌时间点,有效规避了风险。

除了出色的短期业绩外,中长期业绩也很出色。黄炜的另一只基金平安瑞祥娱乐(Ping An Rui Xiang Entertainment)在这一年里不仅回报丰厚,而且长期表现出色。其两年和三年业绩在同一类别中排名2%(数据来源:海通证券)。据海通证券统计,截至2019年第三季度末,该基金在过去两年的回报率为47.78%,在同类产品中排名第14位。在过去三年中,回报率为64.34%,在同类产品中排名第11位。基金出色的长期业绩也得到了专业组织的认可。目前,平安瑞祥娱乐已经获得海通证券、银河证券、招商证券、冀安进鑫三年五星级评价。

几只活跃股票基金的出色表现是投资研究团队共同努力的结果。在平安基金股权投资总监李宋华的领导下,团队明确了以“核心优势”企业为基础的投资和研究方向,完成了人才梯队的补充建设,通过行业投资和研究团队等系统加强了团队成员之间的互动和沟通。

优秀的债务基础长期管理能力

在固定收益投资领域,平安基金付出了巨大努力,产品取得了优异的长期业绩。海通证券数据显示,截至2019年9月30日,平安基金的固定收益基金在过去两年的平均回报率为10.51%,排名23/104。过去五年的平均回报率为38.59%,排名第19/73。

平安双键、平安汇力债券、平安何玥固定债、平安河津固定债、平安和正固定债年内回报率分别为6.72%、4.02%、3.90%、3.85%和3.84%,分别位居同类产品的前8%、15%、17%、18%和19%。今年年初以来,平安基金发行了一批中短期债务产品,取得了良好的效果。据统计,截至2019年10月8日,平安如意和平安短期债券6月份的收益率分别为3.49%和2.32%,在同类产品中排名第一和第十六。

平安双键田义基金经理王奥表示,可转换债券策略已成为今年股市转换的首选策略之一。据悉,平安双债采取了“信用债券+可转换债券”的投资策略,可转换债券投资部分为产品带来了良好的收益提升。

指数增强基金利用技术授权

值得一提的是,平安基金在定量投资创新领域显示出巨大的发展潜力。据风数据统计,截至2019年9月30日,平安深交所300指数自年初以来的回报率为36.49%(深交所300指数自年初以来上涨了32.97%)。其超额回报业绩在同类产品中排名第一(追踪同一指数),显示出其更好的盈利提升能力。

在定量投资中,模型是关键,模型中的因素是取胜的“法宝”。平安基金量化投资总监孙东宁表示,该公司的量化团队拥有广泛的数据来源。在因子的精细化处理中,每个因子都根据深入的市场逻辑有针对性地提高预测的准确性和稳定性。今年平安基金的量化产品脱颖而出,这与此密切相关。此外,平安基金还依靠中国平安的“金融+技术”战略,并利用人工智能技术增强实力。据悉,平安基金与平安科技合作开发了人工智能指数提升策略。该策略经过近两年的模拟,取得了良好的效果。

资料来源:贺勋基金

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