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2010-2019年农业及食品行业投融资回顾 | 行业报告

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2019-10-26 12:18:45

照片来源@ vision china

文| 35斗(id: vcearth),作者|高康平

数据洞察1。2013年之前的时期相对较低,2014年至2016年增长迅速,2018年创下新高。

数据洞察2。农业和食品工业的投资主题正变得更加多样化,智能农业和食品饮料正成为人们的新宠。

数据洞察3。从融资量来看,零售业是“黄金吸收之王”,拥有短暂的产品流通和信息技术服务热潮。

数据洞察四。一半以上的项目在早期得到资助,项目数量在2017年后的中期和后期有所增加。

数据洞察5。以2014年为界,小规模融资数量先增后减,中后期融资比例稳定。

数据洞察6。融资间隔5-20个月是“黄金时间”,1/7的企业抓住了这个机会。

数据显示,7%至1/3的投资者采取了多项举措,1/7的机构有潜力“押注于此”。

数据洞察8。智能农业风险投资始于2014年,目前热度稳定。

数据洞察9。零售业的投资和融资继续一个接一个地增长,新鲜电子商务继续流行,食品电子商务兴起;

据数据显示,10或10家最活跃的投资机构占总事件数的1/5,而寻轨者并未形成。

农业是一个覆盖面广、内涵丰富的产业。我们认为,像其他行业一样,技术是促进农业发展的关键因素。主要有两种技术:

一是数字技术,即互联网、移动互联网、物联网及其衍生信息、大数据、人工智能技术,还包括遥感制图、精密导航、精密机械等技术;

二是生化技术,如基因工程、生物工程、化学合成等。以这两种技术为主线,结合硬件技术、机械技术、信息技术等。,构成推动农业发展的核心技术集群。

未来农业是技术驱动的农业发展新阶段。从产业链来看,通过生物技术和信息技术的整合,可以开发更优质的农业生产材料,包括更好的种子和更有效的作物保护产品。在种植和养殖过程中,优化了工艺,使其更加准确和高效,设施农业和智能机械得到广泛应用。在流通环节,冷链物流技术可以保证农产品质量,实现从农田到餐桌的保鲜锁定。当然,这伴随着更有营养和健康的新食物,如人造肉和植物蛋白奶。

本研究从农业和食品工业整个产业链的技术驱动发展的角度,通过梳理创新型企业和大型企业的投融资事件,找出中国农业和食品工业的创新脉络,展示农业生态的转型。

同时,我们还将“描绘”行业中活跃的机构和创新型企业,分析它们在行业趋势变化中的表现,为行业从业者和新进入者提供参考思路。在诸多因素的影响下,预测了中国农业和食品工业的未来发展趋势,揭示了该行业的发展方向。

报告数据来自多个开放渠道,包括但不限于商业信息查询服务提供商、风险投资数据提供商、风险投资公司、it橙子和ENN牛数据等。同时,报告引用了企业的官方信息和公开报告中的信息。

我们已经尽力确保信息完整准确。然而,由于来源众多、口径不同,不可避免地会有遗漏。我们希望读者能耐心地指出。如果您需要引用报告中的数据,请确保数据完整,并联系我们以获得授权。

数据洞察1

2010-2019年农业和食品工业投融资综述

数据来源:调查和观察

从投资事件的数量来看

从2010年到2013年,国内农业和食品行业的投融资趋势相对稳定,从2014年开始有明显的攀升期,2016年达到投资活动的高峰。

从该行业的融资总额来看

2013年之前,这是一个相对较低的时期,2014-2016年增长迅速,2017年略有下降,2018年达到峰值。

2016年前,融资公司数量、融资事件数量与投资者数量呈正相关,但相对而言,投资者数量变化更大,这意味着在国内农业和食品领域,支持创新型企业的资金来源多元化,新投资者不断进入该领域。

预计后续投资机构数量将进一步稳定,新增公司数量将保持稳定。随着中后期项目的增加,行业内的融资总量将会增加。

数据洞察2

融资活动的数量发生了变化。2015年是一个分水岭。智能农业和食品饮料正逐渐成为人们的新宠。

数据来源:调查和观察

农业和食品工业投资的主题越来越多样化。2014年前,投融资活动主要集中在相对传统的农业材料、农业生产、产品流通和零售领域。2014年后,行业投资的主题越来越多样化,智能农业系统、信息技术服务、零售等行业的活动数量也有所增加。

2014年至2017年,农业生产企业投资相对稳定,保持在15%左右。相对而言,零售更受关注,包括超市、连锁店、室内货架、b2c电子商务等。

自2014年以来,以物联网、智能硬件和决策分析系统为代表的智能农业系统一直在投资者的眼中,这意味着2015年可能是“智能农业”的关键一年。目前,该领域的投资约占该行业总投资的10%,科学技术已成为行业变革的重要驱动因素。

从过去三年的趋势来看,餐饮行业的投资比例在不断增加,这可能是因为消费升级后,公众对创新餐饮和高端食品的期望更高,市场提供了更多的供给,资本也注意到了这一领域的潜力。

数据洞察3

从融资量来看,零售业是“黄金之王”,拥有短暂的产品流通和信息技术服务热潮。

数据来源:调查和观察

分部门的融资规模显示出明显的阶段性。2011年之前,农业生物技术和农业种植/养殖企业夺走了该行业的大部分融资。企业类型主要是医药、化肥等传统企业。从2011年到2013年,零售业已经成为一个热门的投资领域,2014年后各个子行业的融资相对平衡。

对零售业资金的追逐始于2011年,在2013年达到顶峰,并在2018年再次达到小高潮。零售业两轮高潮的背后是2012年左右的“新零售”和2018年的室内货架热。自今年以来,发烧明显减少了。

2015年至2017年,围绕产品流通展开了一轮关注,主要解决大宗农产品交易和农产品与客户直接接触的问题。活跃的公司包括田甜果园、连锁经营、新鲜食品和新鲜水果等。在这三年里,这些企业获得了100多亿英镑的工业融资。

数据洞察4

长期以来,早期项目所占比例一直超过一半,2017年后中后期项目数量将会增加。

数据来源:调查和观察

初创企业的融资高峰出现在2016年,从那时到2017年,天使投资约占该行业的30%,这意味着每年获得融资的公司中有三分之一是初创企业。2018年,创业融资数量下降,创业融资活动数量占14%,下降6%。2019年将出现反弹。

首轮融资活动的数量相对稳定,约占行业的30%。第三轮及以后的融资活动比例呈现明显的倒“V”型格局,2014年和2015年为底部,现在有所回升。

从2010年到2017年,第三轮及以后的融资活动所占比例相对较小,这表明大多数初创公司没有进入后期阶段,这一趋势在2018年和2019年有所改善。

一般来说,初创公司的融资周期大约是一年一次。根据这一计算,很大一部分初创公司在2014年和2015年达到了后期阶段。在这一时期,除了相对热门的零售业务之外,农业物联网、大数据和信息系统也是重要的分支。

数据洞察5

单笔融资金额的变动限于2014年。小规模融资数量先增加后减少,中后期比例稳定。

数据来源:调查和观察

一般来说,500万元以下对应天使轮融资,500-1000万元对应a轮融资,1000-5000万元对应b轮和c轮融资。从这个角度来看,2011-2017年的融资轮数为A及以下,表明初创企业此时更加活跃。2018年和2019年,1000万至5000万元的融资规模相对较大,这意味着b轮及以后还会有更多的融资轮。

5000万元以上的大额融资活动比例相对稳定,仅在2011年和2012年发生重大变化。2019年以来,融资规模相对均衡,前期项目融资约占行业的25%,中期项目约占60%,后期项目约占10%。

数据洞察6

每轮融资间隔为5-20个月,这是“黄金时间”,有1/7的企业抓住了这个机会。

数据来源:调查和观察

绝大多数企业在成立后18个月内完成天使融资,几乎所有公司在成立后2年内完成天使融资。

约14%的企业在完成首轮融资后5个月内进行了首轮融资。首轮融资后的5-24个月是再融资的黄金时间,也是大多数企业完成首轮融资的时间。安吉尔转到a轮的最长时间间隔是59个月,之后没有企业可以再融资。

甲、乙两轮融资间隔为5个月的企业也占14%,约60%的企业甲、乙两轮融资间隔为5-20个月,绝大多数企业在32个月内完成了乙轮融资。b轮融资间隔的分布相对均衡,从2个月到40个月不等。

数据洞察7

三分之一的投资者采取了多次行动,七分之一的机构是“重度用户”

数据来源:调查和观察

从所有投资事件的数量中,我们整理出投资机构的活动。在数量上,63%的投资者只投了一次,占投了2-5次的投资者的30.83%,14.26%的投资者投了6次以上。

从机构和企业的密切程度来看

约70%的投资者只投资一家企业,27%的机构投资2-5家公司,只有2.51%的机构投资6-10家公司。一方面,这表明农业和食品工业的投资相对分散,没有一个强有力的组织能够把握住“赛道”,也没有一个投资组织形成。另一方面,它也揭示了产业中巨大的整合空间,可以在产业轨道培育和孵化方面进行深度布局。

从该行业活跃的投资机构数量来看

不到2010年,2010年至2015年期间进入稳定期,2016年将有一次相对较大的疫情爆发,这意味着投资者将大量融入农业和粮食。目前,虽然该行业活跃投资机构的数量低于2016年的峰值,但10年后仍是一个较好的阶段。

数据洞察8

智能农业于2014年出现,目前的热度稳定。

数据来源:调查和观察

在智能农业领域,有几种类型的活跃企业,如大数据、物联网、无人驾驶飞行器、管理决策和智能温室。2012年之前,投资活动的数量相对较少,2013年之后,投资活动的数量有所增加。

无人驾驶飞行器是智能农业赛马场最受欢迎的细分市场,占所有投资项目的40%,其次是大数据,占36%。管理和决策方面的事件数量接近物联网,智能温室最少。

从融资金额来看,大数据和综合解决方案企业已将约80%的资金用于智能农业赛道,17%用于物联网,2%用于智能温室。这一方面显示了大数据企业吸收资金的强大能力,另一方面资本和市场认可的方向是通过数据推动农业创新。

数据洞察9

零售业的投融资趋势正在发生变化,新鲜电子商务的普及还在继续,食品电子商务的兴起也在上升。

数据来源:调查和观察

与农产品和食品零售相关的赛马场,如生鲜电子商务、食品电子商务、白酒电子商务和连锁店,在过去十年里共获得近400亿元的融资,每个细分市场占生鲜电子商务的61.40%,连锁店的16.23%,白酒电子商务的11.51%,社区团购的3.3%,智能货架的5.43%。

2011年、2012年和2013年,新的电子商务提供商获得了约140亿元的融资,然后迅速收缩。2014年该领域仅投资2亿元,随后继续攀升,2018年再次达到42.8亿元的峰值。

活跃在生鲜电子商务领域的公司包括京东生鲜、日鲜、七彩生鲜、爱鲜蜜蜂、大萝卜、极鲜网、原生态网等。这些明星公司的超大规模融资增加了这一领域的融资总量。

社区团购共获得12.7亿元融资,活跃的公司包括社区音乐、松鼠比赛、同路生活、商品选择等。,依次筹集8 . 6亿元、2 . 8亿元和1 . 6亿元。2018年,该领域融资9亿元,截至2019年8月,融资3.85亿元。从融资情况来看,这一领域的热度聚集和扩散相对较快。智能货架相似,在2016年、2017年和2018年很活跃,目前的热度相对较低。

数据洞察10:最活跃的投资组织

数据洞察11:

重要IPO——农业、林业、畜牧业和渔业

资料来源:上市公司招股说明书,选择金融终端,35桶排序,截止日期为9.24

重要首次公开募股——餐饮

资料来源:上市公司招股说明书,选择金融终端,35桶排序,截止日期为9.24

重要ipo:香港股票和美国股票上市

资料来源:上市公司招股说明书,选择金融终端,35桶排序,截止日期为9.24

a股上市门槛很高,“新经济”公司很难满足这一要求,尤其是净利润。因此,a股上市大多是一个传统的企业,有着大约10 -20年的发展历史。

从企业类型来看,有很多市值较大的畜牧企业,如文氏股份和沐源股份,而粮食种植、食用菌、制糖等企业的市值相对较小。餐饮行业相对平衡,配送规模和市场价值相近。

港股和美股上市与企业类型和上市行业没有密切关系。它跨越餐饮连锁、咖啡连锁、卤素产品等行业,主要关系到企业的融资意愿和上市需求。它类似于创造了“最快上市”记录的瑞星咖啡(Ruixing Coffee),是一个非常稀缺的样本。未来,在融资便利、上市容易的条件下,新农业企业和新餐饮企业可能会进一步进入香港和美国股市。

从2010年至2019年农业和食品行业的投融资趋势来看,我们发现科学技术正在改变传统农业,创新型企业已成为推动该行业发展的强大引擎。从资本热度、模式创新和产业影响等维度出发,梳理出智慧农业、产品流通、电子商务零售、餐饮、工业服务等“未来农业”系列中值得关注的100家企业。

智能农业评价标准

模式创新

智能农业是指物联网、大数据、无人机、人工智能、精确导航等技术的综合应用,以提高农业生产流程和工业效率。

工业热

国外在20世纪80年代开始研究精准农业和智能农业,而国内的智能农业研究开始于本世纪初。大约在2012年,出现了大量创新公司来推动这一模式的发展。

模式验证

目前,智能农业模式已经应用于野外作业、设施农业、水产养殖等领域,如植保、飞行控制、精确导航、水肥管理、决策分析等。

工业影响

智慧农业改变了传统的“依靠天气吃饭”的农业模式,使农业生产更加高效、智能化,促进了农业现代化。

未来潜力

根据成熟的案例和区域经验,智能农业的综合应用预计将继续在全国推广。预计在未来几年内,大产粮区和高经济作物种植区将得到充分推广。

未来农业,智能农业跟踪关注公司

流通供应链评价标准

模式创新

农产品流通的主要创新在于农产品原料流通、农产品批发、农产品电子商务、供应链等。通过互联网、移动互联网等渠道,解决了农产品流通领域信息不畅的问题,实现了“农资下降,农产品上升”。

工业热

从2014年开始,农产品流通领域的创新模式不断涌现,如农产品网上采购、大宗农产品批发、服务供应商农产品批发、服务终端用户农产品电子商务以及仓储和物流等供应链相关创新。

模式验证

农产品流通的各个子部门都有成熟的模式,出现了一批被市场和资本认可的企业。

工业影响

提高农产品信息透明度,减少农产品流通中的中间环节,真正实现农产品生产者和消费者的双向利益。

未来潜力

农产品流通创新进一步发展,区域平台、国家平台和垂直品类平台继续保持旺盛活力。

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电子商务零售评价标准

模式创新

它主要分为线上和线下两大类,以线上生鲜电子商务为主要业务,线下新零售店、智能货架和社区团体为辅助业务。

工业热

农产品对消费者的“最后一公里”一直是行业竞争的焦点,从电子商务到新零售,为用户提供更好的消费体验和产品供应。

模式验证

新兴电子商务、社区团购、食品电子商务、新零售和淘汰赛等子行业出现了更成熟的公司,总公司的市场份额相对较高。

工业影响

通过对大量市场数据的分析和整理,可以为生产端提供辅助建议,帮助生产企业优化产品结构和种植流程。

未来潜力

“以销定产”模式将成为未来一段时期农产品零售的主题。

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食品饮料评价标准

模式创新

餐饮业与农业有着密切的联系。更传统的是葡萄酒、糖和茶。目前,更受欢迎的是“人造肉”和“蔬菜奶”。模式创新从新的类别和新概念开始,提供新的食品供应。

工业热

创新食品饮料一直是资本和消费者重点

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